Москва готовится к Олимпиаде, 1978-й на исходе. По городу ползут тревожные слухи: несколько уважаемых женщин стали жертвами искусного обманщика. Все описывают его схоже — мужчина в годах, с хорошими манерами, умеющий расположить к себе. После того, как заместитель председателя райисполкома пытается свести счеты с жизнью, это щекотливое дело поручают капитану Шмакову и старшему лейтенанту Полине Новгородцевой. Расследование, полное тупиков, неожиданно становится личным противостоянием, когда ловкий аферист понимает, что за ним охотятся столичные опера. Он решает провернуть свой коронный номер, однако события вдруг начинают идти наперекосяк.