В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, что всему виной речная дух — та самая русалка, чьи истории передают здесь из поколения в поколение.
Для расследования из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный профиль, разбирающийся в маньяках. Сверхъестественное кажется ему чепухой. Однако, погружаясь в атмосферу места, изучая детали, он ловит себя на неожиданных мыслях. Его уверенность пошатнулась.
Личная жизнь тоже дает о себе знать. Оказывается, Бахтин не чужой в этом городе. Много лет назад он здесь жил. Остались старые приятели. И бывшая супруга, встреча с которой всколыхнула забытые чувства и проблемы.
Расследование движется туго. Круг лиц, которые могли быть причастны, не сужается, а растет. В него попадают люди, дорогие Юрию. Ему приходится балансировать на тонкой грани: служебный долг, запутанные отношения, скрытое противодействие кого-то из местных.
Преодолевая все это, Бахтин медленно, но верно приближается к разгадке. Истина оказывается куда страшнее любых легенд.