1967-й. Ленинград. По ночам у Обводного канала находят тела женщин. Рядом с каждой — странные знаки, будто начертанные углём. Расследование поручают двум людям.
Майор КГБ Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он пытался выйти на секту, но дело развалилось, а сам он едва уцелел. С тех пор тёмные переулки вызывают в нём холодный страх. Он носит в себе и другую тяжесть — случайную смерть, которую не может простить себе.
Его партнёр — капитан милиции Фёдоров. Когда-то он просто стоял на посту. Теперь его жизнь — это сложный клубок: он влюблён в жену человека, которого считает другом. Работа стала единственным якорем.
Начальство требует результатов немедленно. Каждое утро может принести новое тело. Чубин и Фёдоров, два таких разных человека, вынуждены идти по одному следу. Они изучают знаки, опрашивают свидетелей, строят догадки. Убийца где-то рядом, в спящем городе, и, кажется, играет с ними. Остановить его нужно до следующей ночи.