Смоленск кажется обычным российским городом. Однако это не совсем так. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убийственную жертву нужно отдать одного из своих для расправы. После обнаружения в березовой роще под городом нескольких обескровленных тел молодых людей, привычное существование оказывается под вопросом. Старейший вампир этих мест, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, вместе со своей общиной должен быстро выяснить, кто нарушил покой.